در دنیایی که جادو حاکم است، ویل سرفورت هیچ استعدادی در جادو ندارد. او که به دوست دوران کودکی خود قول داده تا به یک جادوگر قدرتمند تبدیل شود، حتی قادر به انجام ساده‌ترین جادوها نیست. اما ویل یک قدرت مخفی دارد، شمشیرش. اما آیا او می‌تواند تنها با استفاده از شمشیر خود با هیولاهای ترسناک مبارزه کرده و اعتبار به دست آورد؟!

دختری جوان به نام نیکولا که در دهکده‌ای آرام زندگی می‌کند، اما وقتی یک روز یک اژدهای خطرناک به دهکده حمله می‌کند، مردی مرموز به نام هاگا که عضو یک گروه مخفی از بازرسان سلطنتی است، به کمک آن‌ها می‌آید. حال نیکولا که تحت تاثیر زندگی عجیب و غریب هاگا قرار گرفته است، تصمیم می‌گیرد تا به بیرون از دهکده قدم گذاشته و ماهیت واقعی دنیای خود را کشف کند، اما…

پس از آنکه < ارن ییگر> مادر خود را طی حمله به تایتان ها به شهر از دست می دهد، تصمیم می گیرد زمین و بشریت را که با خطر نابودی ار سوی تایتان ها رو به هستند را نجات دهد و ...