داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های چینگ و مینگ مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. وی پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را در دست بگیرد.

یک دانش آموز کلاس هشتمی خودکشی می کند و در یادداشتی نام دانش آموزانی که او را اذیت کرده اند می نویسد. والدین این بچه ها به مدرسه احضار می شوند و...

در بیروت 1986، در جریان جنگ داخلی لبنان، یک دیپلمات کره‌ای بدون هیچ ردی به گروگان گرفته می‌شود. دو سال از این حادثه می‌گذرد و همه چیز به دست فراموشی سپرده شده تا اینکه یک دیپلمات جوان به نام مین جون تماسی تلفنی دریافت می‌کند که ثابت می‌کند گروگان هنوز زنده است. حال به مین جون ماموریت داده می‌شود تا به بیروت رفته و گروگان را با دادن باج نجات دهد اما…