تای وارنر که یک فروشنده اسباب‌بازی بی‌پول و بی‌مشتری است ورشکسته شده؛ او با سه زن آشنا می شود که همکاری با آنها ایده‌های جدیدی برای آقای وارنر به همراه دارد. به کمک این سه زن، او با خلق بهترین ایده ها در ساخت اسباب‌بازی به بزرگترین و محبوبترین اسباب‌بازی‌فروشی‌ دنیا تبدیل می شود.

یک کارآگاه پلیس اهل بوستون، پس از یک حادثه کاری که منجر به ناشنوایی او می‌شود، دوباره به کار خود بازمی‌گردد. حال او و همکارش درگیر یک پرونده خطرناک شده و باید از یک شاهد قتل که ناشنوا است و در یک آپارتمان ناامن زندگی می‌کند، محافظت کنند. اما در این میان فردی به نام لینچ، رهبری یک گروه از پلیس‌های فاسد را بر عهده دارد، که مصمم هستند شاهد را از بین ببرند تا از شهادت دادن او جلوگیری کنند. حال این اتفاق باعث ایجاد یک درگیری پرتنش میان آن‌ها می‌شود و…

دکتر ادموند رئیس دانشمند دیوانه ، یک تولید کننده سلاح های میلیارد دلاری، یک دستگاه کنترل ذهن لیزری مبتنی بر فضا به نام "نورولاتور" ایجاد می کند، دستگاهی که می تواند هر کسی را به یک دستگاه تبدیل کند و ...