تبعید

در سال 1977، محققان ماورالطبیعه "اد" و "لورین" به لندن سفر می کنند تا به مادری که به تنهایی 4 فرزندش را بزرگ می کند و باور دارد موجودی شیطانی در خانه اش حضور دارد، کمک کنند. زمانی که دختر کوچک خانواده نشانه های از تسخیر شدن توسط روحی شیطانی را نشان می دهد.

سال ۱۹۸۱، مرد میانسالی به نام آرتور فلک به همراه مادر خود پنی در شهر گاتهام زندگی می‌کند. آرتور به عنوان دلقک در مهمانی‌های مختلف ظاهر شده و خرج خود را اینگونه درمی‌آورد. گاتهام با جرم و جنایت‌های سازمان‌یافته مواجه شده و فقر و بیکاری مردم شهر از جمله آرتور را آزار می‌دهد. آرتور به یک اختلال عصبی ناخویشتن‌داری عاطفی دچار است و در مواقعی که کنترل خود را از دست می‌دهد، به طرز هیستری می‌خندد. آرتور که در وضعیت بدی به سر می‌برد، بعد از وقایع متعدد از جمله مورد حمله قرار گرفتن توسط سارقان گاتهام، تصمیم می‌گیرد که زندگی خود را تغییر دهد که این اقدامات او به مرور منجر به شورش مردم فقیر علیه ثروتمندان در گاتهام می‌شود.

هنوز تحت تاثیر مرگ تلخ مادرشان قرار دارند، یک دختر نوجوان و خواهر کوچکترشان متوجه حضور وهم انگیزی در خانه‌شان می‌شوند و سعی می‌کنند تا پدر غمگین خود را متقاعد کنند تا قبل از آن که دیر شود به این موضوع رسیدگی کند.