آقای لینک جهانگردی به نام لیونل فراست را استخدام می‌کند تا به او کمک کند خویشاوندان گمشده‌اش را در دره‌ی افسانه‌ای شانگری-لا بیابد. آنها در آغاز این سفر به همراه ماجراجویی زنی به نام آدلینا فورتنایت عازم نقاط دوردست دنیا می‌شوند و…

هنگامی که تیم شرور سابق کله کدو یعنی اتحادیه نابودی بر می گردند، کله کدوی آبی رنگ باید ظاهر شرورانه خود را حفظ کند تا بتواند با کمک دوستانش جلوی آن ها را بگیرد و اجازه ندهد متروسیتی را به کره ماه پرتاب کنند.

سفری پر از جادو و احساس به دنیای یک شهر کوچک در شب کریسمس است. سه داستان متفاوت در هم تنیده می‌شوند: پدری که برای خوشحال کردن خانواده‌اش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، دختری که به دنبال کشف جادوی کریسمس است، و نوجوانی که می‌خواهد ثابت کند می‌تواند به خانواده‌اش اعتماد ببخشد. و بدترین برف و بوران تاریخ، برنامه های کریسمس همه از جمله بابانوئل را تغییر می دهد و کریسمسی فراموش نشدنی را رقم می زند....