داستان راجب یک پسر جوان به نام اوریون است که از ارتفاع و حیوانات خانگی می‌ترسد. تاریکی اوریون را به یک سفر شبانه می‌برد تا به او ثابت کند تنها چیزی که باید از آن ترسید، خود ترس است.

خلاصه انیمیشن : پس از وقوع حادثه ای آخرالزمانی و مرموز که دنیا را به ویرانه ای تبدیل کرد که توسط موجودات فراطبیعی اشغال شده است، سم پورتر باید سفری را فرای یک برهوت آغاز کند.

داستان فیلم در سایبرترون، خانه اتوبات‌ها و دیسپتیکان‌ها روایت می‌شود، گفته می‌شود این فیلم بر روی رابطه بین آپتیموس پرایم و مگاترون تمرکز دارد.