زن جوانی پس از مرگ پدرش وارث یک کافه قدیمی می شود و متوجه می شود موجود تغییرشکل دهنده ای به نام بگ هد در زیرزمین این کافه زندگی می کند. این موجود خوفناک به افراد اجازه می دهد با عزیزان از دنیا رفته خود صحبت کنند اما در ازای آن باید بهای سنگینی پرداخت کنند.

یک شکارچی شیطان به نام جان کنستانتین (با بازی کیانو ریوز) که به خاطر خودکشی یک بار به جهنم رفته اما دوباره به زندگی بازگشته تا شاید با انجام اعمال خوب ، پس از مرگ راهی به بهشت پیدا کند. در این میان کنستانتین به یک پلیس زن به نام آنجلا دادسون (با بازی ریچل وایس) کمک می‌کند تا در مورد خودکشی ظاهری دوقلوی همسان خود تحقیق کند و…