فردی به نام پیتر که زندگی خوش و شغلی خوب با همسر جدیدش ( بث ) دارد اما زمانی که همسر سابقش (کیت) و پسرش (نیکولاس) وارد زندگی آنها می شوند به یکباره همه چیز دگرگون می شود.

در دنیایی که موجی از جهش‌ها افراد را به حیوانات تبدیل می‌کند، فرانسوا به همراه همسرش که تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته، تصمیم می‌گیرد تا او را نجات دهد. وقتی برخی از موجودات در جنگل ناپدید می‌شوند، فرانسوا با همراهی پسر 16 ساله‌اش امیل ، به جستجویی می‌روند که زندگی آنها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

داستان خانواده ای را روایت می کند که با هم یک نمایش عروسکی سیار را اجرا می کنند. این نمایش برای آنها منبع درآمد است و همچنین به آنها فرصت می دهد تا داستان ها را با دیگران به اشتراک بگذارند. و ...