گیسوکه واتانابه، استاد بازنشسته‌ای است که در خانه‌ی قدیمی‌اش تنها زندگی می‌کند. روزی پیامی دریافت می‌کند: «دشمن در راه است». با ورود اتفاقات عجیب و چهره‌های ناشناس، واقعیت زندگی‌اش فرو می‌پاشد...

یک مدیر بازنشسته 70 ساله ای به نام شوهی هیگاشی، به همسر و دخترش اطلاع می‌دهد که به بیماری آلزایمر مبتلا شده‌است. در این شرایط، خانواده این مرد سالخورده نگران وضعیت سلامتی او می‌شوند، اما در مورد این موضوع، با توجه به موقعیت های فردی خود واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهند و…

تاکاگی که اکنون به یک معلم تبدیل شده برای تدریس به مدرسه راهنمایی خود بازمی‌گردد. او به زودی با همکلاسی سابقش، نیشیکاتا، که در گذشته او را دست می‌انداخت، مواجه می‌شود که حالا به عنوان معلم ورزش در همان‌ مدرسه مشغول به کار است و…