ترول‌ها متحد با هم

هنگامی که یک یاغی و تبهکار، پدر یک باندیکوت جوان به نام کوین و مواد غذایی کل شهر را به سرقت می‌برد، کوین یک شیطان تاسمانی (پستانداری کیسه‌دار) را استخدام می‌کند تا در پیدا کردن دزد به او کمک کند. در این میان تاز ممکن است یک سرکش بداخلاق با شهرتی وحشتناک باشد اما در این مسیر با کوین همراه شده تا جنایتکار را از طریق شیطان تاسمانی ردیابی کنند و…

خانم و آقای لیتل تصمیم میگیرند به خاطر پسرشان جرج ، بچه ای را به فرزندی قبول کنند. آنان در پرورشگاه به موشی به نام “استوارت” بر میخورند که میتواند حرف بزند، راست راست راه برود، لباس تنش کند و تقریبا هر کاری که یک بچه ی آدم میکند، انجام دهد ، اما گربه خانواده می خواهد از شر او خلاص شود.

هیکاپ حالا در سن نوجوانی است. او و دوست اژدهایش “بی‌دندان“، همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است و هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند. در همین بین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و آشتی دوام ندارد…